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北京时间2017年1
0月20日晚,中国青少儿学科英语教育机构瑞思学科英语(下称“瑞思”)宣布成功登陆美国纳斯达克证券交易所,交易代码为“REDU”。
据悉,此次首次公开募股定价为每美国存托股票(“ADS”)14.50美元,在承销商未行使超额购买期权的情况下,此次共发行1100万股ADS,其中500万股ADS由公司发行,600万股ADS由老股东献售,每股ADS代表2股普通股。
投行摩根斯坦利、瑞士信贷和瑞银集团是此次公
开募股的主承销商。瑞思此次募集的资金将主要用于IT系统开发、业务拓展、产品开发、业务兼并和收购以及补充日常营运资本。
瑞思2014年至2016年的营收分别为4.07亿、5.29亿和7.11亿人民币,复合年均增长率为32%;2017年上半年,实现营收4.3
7亿人民币,同比增长38.7%。
根据市场调研公司Frost & Sullivan的数据显示,中国3岁至18岁的初级英语培训市场的规模将从2016年的85
2亿人民币,上升到2021年的2398亿人民币,复合年增长率预期高达23%。
而依照2016年的营收为基准计算,瑞思在国内初级英语培训行业高端品牌中排名第二,占比10.7%,在中国一线城市市场中排名第二,占比17.1%。