- A+
Aurora Mobile，NASDAQ:JG)发布《2020年中国在线青少儿英语教育行业研究报告》，是对K12在线教育行业的概述，洞察幼儿在线英语教育行业现状、用户洞察和品牌认知，展望幼儿在线英语教育行业发展趋势。
极光视图：
随着家长和学生对英语学习的日益重视，幼儿英语教育的市场需求逐渐释放，这是K12在线教育行业极具潜力的领域。
幼儿在线英语教育行业梯队划分明显，行业用户集中在头部品牌；
“英语学习观”向能力和人格培养方向转变，家长对孩子英语学习的态度有所改变。学习英语不仅仅是为了升学考试，更是为了孩子拥有良好的综合素质。
随着英语教育行业用户个性化、年轻化的趋势，下沉市场将持续释放巨大潜力，平台商业模式将更加成熟，将推动行业朝着更加细分化、专业化的方向发展。
未来，5G、AI等技术将为在线教育场景多样化提供更多可能，有助于实现个性化教育和优质教育资源共享。
一、疫情对K12在线教育行业的影响
随着信息技术的发展和移动互联网的普及，在线教育行业突破了时间、空间和地点的限制，让学生享受到多元化的教育资源。K12在线教育因为覆盖多条赛道，跨越较长的年龄周期，已经成为在线教育行业最重要的分支之一。K12教育是为学前、小学、初中到高中的学生提供的教育服务。公立和私立学校承担主要的基础教育任务。同时，各种以学科指导为主要目的的校外培训机构(如数学、语文、英语等。)和素质培训(如编程、美术、音乐等。)纷纷出现在资本市场。
国内K12群体规模较大，课外培训是课堂学习的补充，市场需求旺盛。中国K12在线教育行业经历了稳步发展和爆发式增长到现在的沉淀阶段。随着在线教育的完善，知识获取的方式发生了根本性的变化。据CNNIC报告显示，我国在线教育用户数已达4.23亿，渗透率逐年上升。经过一段时间的快速发展，
K12在线教育行业头部玩家重心从流量追逐转向转化效率，市场资本越来越集中在头部企业。
纵观K12在线教育行业近一年的运营数据表现，可以看到疫情给K12在线教育行业带来了一波大幅增长，行业渗透率和月活跃量在2020年2月达到了近几年的峰值。随着疫情的好转，行业的渗透率和MAU逐渐下降，但总体来看，行业仍处于增长趋势；随着暑假结束，新学期开始，9月份渗透率同比增长2.5个百分点，MAU同比增速达到23.1%。
据Aurora iAPP数据显示，K12在线教育行业日均新增用户数不断增加，9月份学期新增用户471.25万人，同比增长率为22.7%。K12在线教育行业的平均使用时间也在增加。8月份暑假期间，每个活跃用户的平均使用时间为每天2.3小时，较去年同期增加43分钟(同比增长率45.2%)。暑假期间，用户使用时间同比增加，用户对K12在线教育平台的依赖度逐渐提升。在校期间新增用户数同比有所增加，但人均使用时间没有明显增加，说明用户使用习惯逐渐养成，但粘性有待提高。
随着用户学习的深入
幼儿在线英语教育行业发展迅速，是K12在线教育行业中极具潜力的领域。随着家长和学生对英语学习的日益重视，英语学习趋于年轻化，幼儿英语教育市场正经历爆发式增长，市场需求逐步释放。据Aurora iAPP数据显示，1-9月，幼儿在线英语教育行业平均渗透率同比增长69%，明显高于在线教育行业和K12在线教育行业，成为行业增长的主要驱动力。
Aurora iAPP数据显示，疫情为幼儿在线英语教育行业带来强劲增长。随着疫情的好转，行业渗透率和MAU略有下降，但近年来保持在较高水平。8月幼儿在线英语教育普及率同比增长0.42个百分点，MAU同比增长35.8%。
幼儿在线英语教育行业正在明显下沉。非一线城市英语学习用户需求逐步释放，仍有提升空间。极光iAPP数据显示，2020年9月，三线及以下城市占比提升8.1个百分点(与2019年1月相比)，其中四线城市增长最为显著，从18.4%提升至23.7%，提升5.3个百分点。
根据Aurora iAPP数据，51Talk的月活跃用户数远高于行业平均水平，疫情后的第二波增长是在7、8月份迎来的。从行业MAU整体来看，幼儿在线英语教育行业梯队划分明显，第一梯队玩家差距逐渐显现，格局更加清晰。第二梯队有活跃的新玩家刺激市场。相对来说，玩家之间的竞争还是比较激烈的。
根据Aurora iAPP的数据，51Talk用户的人均启动频率为3.33次/天，领先于行业内其他玩家。在保持用户活跃的同时，其用户粘性也在保持较高水平。8月份，gogokid英语、陪鱼儿童英语、51Talk、vipJr、VIPKID人均创业频次均有所上升。暑假期间，这些平台的用户参与度大幅提升。
51Talk市场份额显著领先，为46.6%，占据近一半市场份额，优势显著；其次是VIPKID(21.9%)、达达英语(11.5%)、vipJr(9.1%)；整体来看，行业用户集中在头部品牌。
三是“英语学习观”向能力和人格培养方向转变。
父母对孩子英语学习的要求是基于能力培养和个性发展。根据Aurora的调查数据，家长希望孩子通过学习英语来提高口语/听力能力和英语学习兴趣。现在，父母对英语学习的态度已经改变了。学习英语不仅仅是为了升学考试，更是为了孩子拥有良好的综合素质。
相比线下英语学习机构，线上英语平台拥有丰富的外教资源和雄厚的师资力量，更符合家长的需求。66.4%的用户认为线上平台有丰富的外教资源，58.9%的用户认为线上平台有更好的老师。在线学习也受到了孩子们的欢迎，61.3%的用户表示通过在线平台学习英语更容易被孩子接受。
随着直播技术的普及和家长对孩子英语沟通能力的重视，大班(多为双师模式)、小班、1v1等直播课程成为幼儿在线英语教育中最受欢迎的教学模式。极光研究数据显示，近90%的用户更喜欢直播模式。极光调查数据显示，在各类班级中，48.7%的家长表示“1v1课程”是首选，家长希望通过1v1交流提高课堂效率。
用户对于在线课程不盲目追求单一的课时长度，而是逐渐增加上课频率，保证学习效果。极光调查数据显示，超过90%的用户每周一次或以上使用在线英语平台上课，用户已经养成了使用在线英语平台的习惯。此外，45.1%的家长认为“30-40分钟”的课程最好。
据Aurora调研，64.0%的用户愿意在英语学习平台上花费5000元以上，用户更愿意为在线英语学习平台付费。在一二线城市用户中，76.5%的用户愿意花费5000元以上，三线及以下城市用户对价格更敏感，53.7%的用户接受花费5000元以下。
父母的购买决定更加理性，而不仅仅是基于口碑和人气。根据Aurora的调研数据，课堂教学方式是家长最关心的因素，其次是教学实力(教师的经验、态度和资质)。
极光调查发现，家长对外教国籍的偏好并不明显，家长也不会盲目吹捧“来自英美欧”的称号。家长更看重老师的教学能力，包括外教的教学能力、英语口语水平和发音。
市场上使用较多的外教是北美外教和菲律宾外教。对同时使用过北美外教和菲律宾外教的用户进行深度访谈发现，大部分家长认为菲律宾外教教学态度好，课堂气氛活跃，两者在发音和口语上没有明显差异，课堂质量高，菲律宾外教整体好评率高。结合定量调查结果，家长对英语学习课程的期望是：能提高孩子的综合英语能力和个性发展；所以课程中的体验感和孩子对课程的参与度非常重要，51Talk平台上的菲律宾教育以其教学态度和课堂氛围赢得了大量家长的青睐。
在购买在线英语课程的用户中，学龄前儿童占比较高；近六成家长拥有本科以上学历。
在购买在线英语课程的用户中，近七成的家长有比较正式的工作，其中白领和工人/服务人员居多。调查数据显示，73.4%的家庭月收入在5000-15000元之间。
四是头部品牌得到用户认可，成为行业风向标。
对行业内不同品牌的认可，可以反映出品牌在用户心目中的市场地位和品牌形象。总的来说，高知名度品牌所具备的"光环效应"可以极大地帮助品牌获得用户的青睐。
通过研究用户对品牌印象的感知，可以发现不同品牌在行业内各种属性的表现差异以及品牌之间的竞争。根据Aurora的研究，达达英语在高质量和用户信任方面被用户感知。51Talk的专业性、行业领先地位和客户喜爱得到用户认可；82.9%的用户认为VipJr是一个创新的英语教育平台。
对于品牌而言，忠诚度和复购率是用户粘性的最佳体现；达达英语用户忠诚度较高，51Talk用户回购率为74.8%，领先优势明显。
综合用户偏好指数基于平台、课程、教师和学习效果四个维度，反映用户对平台整个英语学习过程的总体评价。预期品牌达成指数代表品牌达到了用户预期的水平。
在课程预约方面，用户对不同平台的看法相对不同，其中达达英语对课程预约的评价最好。
由于不同品牌的教师风格、课堂氛围甚至教学理念各有特点，用户对教师的评价也相对不同。其中，51Talk对教师的积极性和多样化的教学方式评价最高。
一般来说，用户对不同品牌课程的评价差异不大；VipJr以其丰富的课程内容获得了更多用户的认可；51Talk在课程的趣味性和性价比方面具有优势。
根据Aurora的研究，在学习效果的评价中，用户对提高孩子的英语表达能力、考试成绩和学习兴趣有着较为强烈的感知。
动词（verb的缩写）幼儿在线英语教育产业展望
随着5G技术的落地和普及，AI技术在在线教育行业的应用效果将大大提升，智慧教育的发展进程也将加快。同时，5G技术也将推动AR/VR等技术在在线教育中的应用，为学生和用户带来身临其境、立体生动的学习体验，从而有效提升学习效率。此外，5G技术使得图片、文字、视频等多媒体的加载速度更快，同时直播的流畅性和画面清晰度也会大大提高，给学生和老师带来更好的直播教学和互动体验，同时教学内容的呈现也会更加生动有趣。
近年来，政策、经济、社会、技术等诸多因素为幼儿在线英语教育的发展提供了良好的环境。疫情加速了在线教育行业的发展，大大提高了家长对在线教育产品的接受度。行业在优质资源稀缺的三线及以下城市布局不充分，仍有较大发展空间。因此，综合各方面因素来看，未来3-5年，幼儿在线英语教育行业将持续快速增长。
根据Aurora iAPP数据，一二线城市K12在线教育市场接近成熟，竞争更加激烈。但三四线下沉城市的K12在线教育仍处于发展初期，有大幅增长空间，未来将成为K12在线教育的主要增量市场。
从头部企业的布局来看，在线英语的用户年龄段有进一步下降的趋势，启蒙英语教育的战场更像是抢流量入口的战役。1v1个性化课程形式是目前在线英语教育发展的基本方向。其本质是倡导个性化教育或个性化教学，试图创造一种适合每个孩子的教育方式。尤其是有一定经济能力的家长，希望孩子接受1v1的优质教育，保证高质量的学习效果。
报告描述
1.数据源
1) Aurora Mobile，NASDAQ:JG)，源于Aurora云服务平台的行业数据采集和Aurora iAPP平台对各种移动应用的长期监测，结合大样本算法的数据挖掘和统计分析；2)极光调查数据，N=1，218，通过极光调查平台在线调查；3)其他合法收集的数据。以上数据均根据相关法律法规收集，经用户合法授权，数据脱敏后形成大数据分析报告。
2.数据周期
总体报告期：2019年1月至2020年9月。
3.数据指标描述
具体数据指标请参见每页。
极光集光提供的数据信息是基于大样本数据采样、小样本调查、数据模型预测等研究方法进行估计和分析的。由于统计分析领域任何数据来源和技术方法的限制，极光集光也不例外。极光继光根据上述方法估算分析的数据仅供参考，极光继光不保证上述数据的准确性、完整性、适用性和不侵权性。任何机构或个人基于上述数据信息引用或采取的任何行动所造成的法律后果与极光集光无关，由此产生的相关争议或法律责任由行为人承担。
5.对报告的其他解释
极光数据研究院将利用其大数据能力，在各个领域进行更细致的分析、解读和业务洞察，敬请关注。
6.版权声明
这份报告由极光极光制作。报告中的所有文字、图片和表格都受到相关商标和版权法的保护。部分内容收集自公开信息，所有权归原作者所有。未经我公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传播。未经授权使用本报告将违反《中华人民共和国著作权法》及其他法律法规的规定。
关于奥罗拉
极光移动(NASDAQ: JG)成立于2011年，是中国领先的开发者服务提供商，专注于为开发者提供消息推送、一键认证、流量变现等稳定高效的服务，帮助他们运营、成长、变现。同时，Aurora的工业应用已经扩展到市场洞察、金融风险控制和商业地理服务，帮助各行各业优化决策和提高效率。
