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2019年成人英语市场规模为953亿，其中应试英语市场规模为293亿，实用英语市场规模为598亿，事业单位市场规模为62亿。新冠肺炎疫情对成人英语市场影响较大，预计2020年市场规模将萎缩37.6%。
市场机会：
应试英语培训轨道可以关注研究生英语和海外考试市场机会；实用英语培训赛道注重技术变革带来的商业模式创新机会，包括借助5G、大数据、AI等技术，更好地满足用户多样化需求，降低课程成本和售价；此外，还有新一轮的并购；应试英语和实用英语培训市场的整合机会。
回顾：回顾过去的辉煌岁月。
研究对象定义
成人英语培训，培养英语测试技能或应用能力。
本报告的研究对象是成人英语培训，包括(1)应试英语培训，如英语四六级、考研、留学考试等。侧重于考试和评分技巧；(2)实用英语培训，重点培养英语听、说、读、写、应用能力，如商务沟通、海外旅行/生活、留学/移民等所需的英语技能。侧重于英语的实际应用技能。
成人英语市场的特点
应试英语标准化程度高，效果容易体现；实用英语需求更加个性化，效果短期内难以外化。
成人英语培训主要针对大学生和职场人士。与K12学生相比，具有以下特点：1)认知能力更强，对课程效果要求更高，能快速给出反馈；2)大部分是短期需求。成人英语学习的目的很明确，大多是短期的英语备考培训或提高实用英语沟通能力的培训。
此外，应试英语培训和大学生实用英语培训有本质区别。应试英语培训班高度规范化，效果更加明显。但个性化、定制化的实用英语培训需求更为旺盛，要求千人千面更好地满足用户需求。
成人英语市场的发展
应试英语已经进入成熟阶段，实用英语的市场需求有待开拓。
英语培训拉开了中国教学培训市场的序幕。改革开放后，国内掀起留学热潮，留学考试培训应运而生，教育培训巨头新东方在此发家。此后，随着自费留学的放开、改革开放的加剧、中国加入WTO，中国经济全球化加速，外国公司涌入中国，催生了大量的实用英语培训需求。EF、韦伯、华尔街英语等。陆续进入中国/诞生，成人英语培训市场在“留学和职场”双引擎的推动下爆发式增长。2008年后，应试英语培训机构和实用英语培训机构出现分化，应试英语培训机构通过向K12培训拓展，实现了快速增长。传统的实用英语培训机构一直针对对实用英语有强烈需求的核心成人用户。价格高，产品形态不调整，问题逐渐暴露。以网络英语的崩溃为典型事件，传统的实用英语培训市场开始清理。然而，职场培训对英语的需求一直存在。随着终身教育理念的进一步深化，预计实用英语培训市场的增速将有所提升，但在线培训的比重将逐步提升。
状态：新加速器出现。
成人英语市场增长的动力
考研人口的增长、终身学习理念的深化、对国际化素质人才的需求以及“一带一路”成为新的增长动力。
t的快速增长
根据艾瑞的统计，2019年成人英语市场规模在953亿元左右，同比增长率为10.5%。新冠肺炎疫情对应试英语培训和线下实用英语培训有一定影响。预计2020年市场规模将萎缩约37.6%至595亿元，之后逐步恢复。2021-2024年的CAGR预计为11.7%。结构上，2019年实用英语培训占比62.7%。随着在线课程的增加，服务和教学效果的提高，将挖掘更多实用的英语学习需求。预计2021-2024年CAGR将在11.3%左右。此外，随着企业出海需求的增加，企业培训需求增速有望提升，未来几年机构业务可能快速增长。预计2021-2024年CAGR将达到20.3%。2021-2024年应试英语培训的CAGR率预计在8.9%左右。研究生英语培训将成为应试英语培训规模增加的重要动力之一。
成人英语市场参与者的类型
主要有三个参与者：垂直组织、知识付费个人和综合平台。
成人英语市场企业图集
重点：应试英语培训在稳步变化。
成人应试英语市场规模
2019年市场规模为293亿，预计2020年将萎缩20%以上。海外考试受影响最大，缩水近50%。
据艾瑞咨询统计，2019年成人应试英语市场规模为292.9亿元。受新冠肺炎疫情影响，2020年市场规模同比下降24.4%至221.5亿元，其中托福、雅思等海外考试受影响最大。预计2020年市场规模将下降45.5%，研究生英语市场规模受影响相对较小。预计2020年市场规模仍将有一定增长。作为英语考研最重要的科目之一，随着考研人数的不断增加和参与率的不断提高，其市场规模不断扩大，逐渐成为仅次于海外英语考试的第二大成人英语培训市场。
细分市场：海外考试
出国留学受国际关系、政策、疫情影响，目的国结构将发生变化，雅思培训需求将进一步超越托福。
基于雅思和托福的海外考试主要服务于用户的留学/移民需求。此外，作为更权威的英语能力证明，一定比例的非学习群体还会参加雅思/托福培训和考试，以增强自己在大学申请/求职中的竞争力。在留学层面，经历了21世纪初的留学高峰后，近年来我国留学市场趋于稳定，留学人数增速放缓至10%左右。在中美贸易摩擦升级、美国限制中国学生赴美留学、地区冲突不断的背景下，留学市场尤其是留学目的地构成也将受到较大影响，雅思培训需求将进一步超越托福。2020年初新冠肺炎疫情导致海外考试延期或取消，部分学生留学计划调整，对2020年海外考试培训市场产生较大影响。
市场细分：研究生英语
研究生人数增加，参与率和客户单价提高，市场规模不断扩大。
近年来，我国高校毕业生人数不断增加，2020年达到874万人，同比增加40万人。但与此同时，随着我国经济进入新常态，增速放缓，就业压力增大，越来越多的毕业生选择考研来转移就业压力，增强未来求职竞争力。新冠肺炎疫情加剧了经济增长压力，“六稳六保”成为今年的重中之重。在政策层面，也鼓励研究生扩招。随着研究生申请人数的不断增加，考试竞争更加激烈，参与率不断提高，范围不断扩大
此外，英语培训也是成人教育市场的重要组成部分。然而，成人教育考试科目繁多，英语培训作为其中的一类很难独立开展。而且成人教育市场地域属性强，分散。
成人应试英语市场集中度
从浓缩到分散，但浓度仍然很高，CR5=22.9%。
作为一个极度分散的市场，教育市场整体CR5只有1%左右，相对而言，成人应试英语培训市场相对集中。市场份额最大的海外考试培训一度几乎被新东方和环球雅思垄断。随着留学业务的进一步发展，越来越多的培训机构和个人不断涌现，其中就包括很多“离开机构，自己创业”的老师。应试英语培训市场逐渐分散，头部机构份额分化，但相对而言，市场集中度仍然较高。艾瑞数据显示，2019年中国成人应试英语市场规模为292.9亿元，行业成人应试英语业务前五名企业总营收约67亿元，其中TOP5占据22.9%的市场份额，即CR5=22.9%。
新冠肺炎疫情对应试英语培训市场造成了很大的打击，尤其是对中小机构。一方面，资本储备不足，长期无收入难以支付教师工资等费用。另一方面，其自身规模不支持在线教育等新技术的大量投入，使得转型困难。疫情期间，当地不少中小甚至区域性龙头机构倒闭。艾瑞预测，疫情将进一步加剧应试英语培训市场的两极分化。
重点：实用英语训练遇到困难和挫折。
在路径依赖下，传统的实用英语培训陷入困境。
高光过后，供需错配。
20世纪90年代以来，特别是中国加入WTO后，中国经济全球化加速，外企涌入中国，实用英语培训需求暴增。Web英语、EF英语等老牌传统英语培训机构正在迎来自己的重头戏。他们一般针对渴望进入或已经进入外企的白领，共同特点是环境优雅、外教小班授课、学费高昂。2008-2010年后，对实用英语培训的需求发生了很大变化：
(1)在客户基础上，随着国内企业的崛起，英语水平越来越成为精英人士的“工厂配置”，对实用英语培训仍有绝对需求的核心群体几乎没有增长；
(2)在消费门槛上，老牌实用英语培训机构的费用往往上万，大大削弱了不只是需要它的用户和低收入用户的学习热情。大量低价甚至免费的素材也给了不只是需要它的用户更多的选择；
(3)在学习模式上，需要大量集中时间的线下导向学习方式无法满足忙碌白领用户随时随地的碎片化学习需求。
老牌实用英语培训机构的目标客户、课程形式和内容未能适应外部环境的变化，供需不匹配。2008-2010年后，传统的实用英语培训机构开始走下坡路。
少数核心用户无法支撑快速扩张。
引入消费贷款“饮鸩止渴”，本质问题难以解决。
由于核心用户(高净值客户和刚需用户)数量相对较少，传统线下机构逐渐将目标客户转向普通白领用户，普遍采取“销售驱动”策略，用厚道与威望相结合的销售说辞刺激有需要的年轻人冲动消费，并与消费贷款公司合作解决年轻人缺钱的问题。金融机构将为学员提供分期贷款：报名学员与培训机构合作的消费贷款公司签订贷款合同，消费贷款公司向培训机构支付学费
但是，单纯靠销量驱动只是为了解渴。在行业整体下滑的背景下，引入消费贷款刺激消费并不是一种健康的增长模式。一方面刺激了培训机构逆势非理性扩张；另一方面，消费贷款支付的学生退款率更高。对于学员和消费贷款公司来说，这种模式也存在很大的隐患。Web English的倒闭暴露了风险：由于学员与消费贷款公司签订了贷款合同，消费贷款公司一次性向培训机构支付了学费，从法律上讲，即使Web English失败，也无法再为学员提供服务，资金链断裂，学员无法获得退款，学员仍需履行分期还款的义务。
少儿英语培训流行，成人英语培训冷门。
成人英语培训的资助金额直线下降。
与少儿英语培训相比，成人实用英语培训并非刚需，其市场潜力难以挖掘，成人应试英语培训市场结构趋于稳定。在创业者或投资人眼里，成人英语培训并不像幼儿英语那么性感。2016年，幼儿英语培训融资额大幅增长，超过成人英语。此后，成人英语在资本市场被忽视，以在线成人英语培训为主的机构也纷纷转型或拓展幼儿英语业务，希望扭转收入瓶颈、利润难的窘境。
实用英语培训已经是夕阳产业了？
目标群体更广，但刚需需求减弱，对内容和课程形式要求更高。
传统实用英语培训机构陷入困境，资本市场冷淡，让人以为实用英语培训是夕阳产业。但通过调研和桌面调研发现，实用英语培训市场仍大有可为，在城市成人网民中渗透率为8%，潜在市场空间1000亿元，竞争相对温和。成人实用英语的困境其实来自于高消费门槛，削弱了大多数人的学习意愿。一旦消费门槛降低，就会涌现出一大批用户。流利地说
比如其2019年财报显示，累计注册用户数达到1.6亿，说明潜在用户规模较大。目前，机构需要做出的改变是，以更实惠、更丰富的课程产品和更灵活的学习方式提供课程服务，满足普通用户复杂多样的学习需求。
实用英语培训市场规模
2019年市场规模为660.2亿，预计2020年将萎缩40%以上。
根据艾瑞的统计，2019年成人实用英语市场规模为660.2亿元，新冠肺炎疫情对成人实用英语市场影响较大。预计2020年市场规模将萎缩43.4%至373.4亿元，之后逐步恢复，2021-2024年CAGR预计为12.1%。根据用户的不同需求，我们将成人实用英语分为三类：
(1)针对学习欲望和付费意愿强烈的核心用户的教育需求，希望获得系统化、针对性的教育服务，愿意为其支付更高的价格。这类市场最大，占80%以上；(2)对于不那么愿意学习和付费的非核心用户的英语知识学习需求，他们通常购买1000元以下的标准化内容，而且这类市场比较小，不到100亿元；(3)机构客户英语培训服务，如航空公司、有国际业务的企业为员工购买的英语课程服务。这类市场的市场规模相对较小，但随着中国企业出海的深入，机构服务在未来几年将有更高的增速。
实用英语培训的市场集中度
CR5=9.2%，前三名都是传统龙头机构，内容优质、资金实力雄厚的机构都有很好的机会进入业务。
艾瑞数据显示，2019年中国成人实用英语市场规模为660.2亿元，成人实用英语行业前五大企业总营收约为60.8亿元，其中TOP5占据9.2%的市场份额，即CR5=9.2%，市场非常分散。目前，实用英语培训的带头人仍然是英孚英语、米德兰英语、华尔街英语等传统机构。招生、管理模式、课程内容、班级形式相对较为传统，发展速度有所放缓。此外，行业极度分散，竞争相对温和，为内容优质、资金实力雄厚的新机构提供了更好的机会。
展望：市场机会
应试英语：考研和海外考试还有很大的空间。
考研和海外考试的赛道不断扩大。
海外考试和研究生英语市场是成人应试英语市场中增长潜力最大的两个最大细分市场，是很好的布局赛道。但他们也有自己的挑战，比如研究生课程需求分散，对机构经验沉淀和后台系统要求较高。海外测试赛道行业门槛低，机构市场份额容易被个人和小机构蚕食。
实用英语：技术创新改善商业模式
成人实用英语培训存在大量未激活的需求，在线教育及其配套基础设施的完善将有助于开拓更大的市场。
传统的实用英语培训价格高昂，只定义了急需实用英语的核心圈子，愿意学习的人很多，但由于价格、时间等因素而被耽误。根据艾瑞咨询此前的研究，这样的需求是普遍存在的，即使是学历较高，接受过良好应试英语教育的人，也普遍认为自己的英语口语能力有待提高。艾瑞咨询2020年6月的最新研究显示，城市人群的实用英语学习渗透率为8%。据流利财经报道，截至2019年底，其累计注册用户达1.6亿，进一步证明了实用英语培训拥有广泛的用户基础。
真正的矛盾是供给不能很好地满足用户的需求，导致市场空间得不到释放。近年来，信息技术的发展在一定程度上缓解了供需矛盾。例如，提供低价在线英语培训服务的优秀课程，在英语业务上实现了相对快速的增长。此外，一些专注于为服务知识付费的产品也大量涌现，比如利用AI让成千上万的人畅所欲言，专注于为现实生活中的情景对话开启英语，在英语短视频社区打造新鲜的英语口语。在Tik Tok和亚图快，涌现了一大批英语宝藏教师。低廉的价格和分散的学习方法将有助于转化更多不仅仅需要它的用户。
有并购；应试和实用英语培训的机会。
通过收购满足现有需求，简化管理，提高效率和盈利能力。
随着实用英语培训行业问题的集中暴露，市场进入并购整合期：华尔街英语两次易手，最终被并购；为中信资本和霸菱亚洲提供资金；据报道，英孚英语计划出售其在中国的业务。a .作为潜在买家的基金；平安股份在东方集团。行业问题的暴露也为并购带来了新的机遇；整合。可以看出，并购；a基金或产业资本开始收购实用英语培训机构，以及并购的盈利模式；a基金是通过减少冗余支出来提高管理效率和获取利润。经过前期的不合理扩张，实用英语培训机构普遍面临管理超员、成本上升等问题。如果能实现管理优化，就能带来稳定的现金流。此外，受疫情影响，很多传统的线下应试英语培训机构也开始倒闭。比如成都英语培训的领头羊百福英语，2020年2月被举报失败。
艾瑞认为
